证券代码:300893 证券简称:松原股份 公告编号:2024-059
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
保荐人(主承销商)
:中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称“发行人”)向不特定对象发
行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2023〕2621 号文同意注册。本次发行的保荐人(主承销商)为中信建投证券
股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。本次发行的可转换公司债券简
称为“松原转债”,债券代码为“123244”。
本次发行的可转债规模为 41,000.00 万元,每张面值为人民币 100 元,共计
日(2024 年 7 月 31 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先
配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额
不足 41,000.00 万元的部分由保荐人(主承销商)包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 8 月 1 日(T 日)结束,本
次发行向原股东优先配售总计 3,666,978 张,即 366,697,800.00 元,占本次可转债
发行总量的 89.44%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2024 年 8 月 5 日(T+2 日)结束。根据深圳证券交易所和中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次发行的保荐人(主承销
商)做出如下统计:
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售
每 1 张为一个申购单位,网上申购每 10 张为一个申购单位,因此所产生的发行余
额 2 张由保荐人(主承销商)包销。本次保荐人(主承销商)包销可转债的数量
合计为 9,482 张,包销金额为 948,200.00 元,包销比例为 0.23%。
承销费后划转至发行人,由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
提交登记申请,将包销的可转债登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。
四、保荐人(主承销商)联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)
联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔
电 话:021-68822013、021-68822012
联 系 人:股权资本市场部
发行人:浙江松原汽车安全系统股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
(此页无正文,为《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行结果公告》之盖章页)
发行人:浙江松原汽车安全系统股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为中信建投证券股份有限公司关于《浙江松原汽车安全系统股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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