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文丨王飞
又来了，指数没啥事儿个股都往下水道里钻。到午间收盘，4631家下跌，675家上涨，以ST为代表的微盘股继续领跌。我们在前两天刚刚提醒了微盘股的风险，今天就不再啰嗦了。
风险说过了，再来看看机会。从今天的盘面上看，有一个板块成为了吸纳微盘股流出资金的主要方向，就是半导体。那么，我们今天就主要聊聊两个问题：
1．半导体板块还能涨多久？
2．哪些细分赛道还有机会？
先来看看今天的板块走势。
公司简介：Kaixin Auto Holdings（原名称：CM Seven Star Acquisition Corporation）是一家开曼群岛公司，成立于2016年11月28日，是一家具有有限责任的豁免公司。该公司是一家新成立的空白支票公司，注册于开曼群岛，是一家有限责任公司。他们成立的目的是为了实现合并、股票交换、资产收购、股份收购、重组或与一个或多个业务类似的业务组合，他们在招股说明书中称这是他们最初的业务组合。他们为确定潜在目标业务所做的努力不会局限于某个特定的地理区域或行业。
公司简介：康迪科技集团公司从事汽车的开发、制造和贸易。其产品包括电动汽车、三轮车和拖拉机。公司成立于2004年3月31日,总部位于中国金华市。
到午间收盘，半导体硅片指数涨幅第一，而在涨幅前十中，还有光刻机、GPU、中芯国际产业链和半导体设备四个指数与半导体相关，中晶科技等触及涨停（见附图）。半导体板块的强势可见一斑。
消息面上，隔夜美股芯片巨头普涨，英伟达在接连创下历史新高之后，总市值超过了苹果公司，距离第一的微软仅一步之遥。这对A股的半导体板块形成了有效刺激。但实际上，半导体板块的反弹并不是今天才开始的，从5月27日，半导体指数（申万）就在不断上行，至今累计大涨超过8%，9个交易日出现7根阳线。半导体板块或已进入了上升通道，关于上升通道之前的文章说过很多次了，今天就不重复了。值得一提的是，相比于半导体整个板块，中船特气、雅克科技和恒玄科技等26家半导体公司已率先进入了上升通道，其在上升通道持续的时间都在30天以上。
从时间节点上看，半导体板块起涨的前一个交易日，国家大基金三期刚刚宣布成立。这一度被市场认为是半导体板块的重要催化剂。虽然大基金三期的布局不是一朝一夕就能完成的，但从半导体如今的走势来看，大基金三期短期的催化效果同样显著。当然，政策扶持只是一方面，更重要的是半导体的内在逻辑已经发生了变化。随着人工智能等领域的快速发展，市场对半导体产品的需求不断增加，有机构预计，今年全球半导体市场将同比增长13.1%。因此，全球半导体的供应链紧张，尤其是在一些关键材料、设备和技术方面，从而推高了半导体产品的价格。如金瑞泓（立昂微子公司）硅片价格上涨5%~10%，四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元。供需的失衡，将直接提振半导体板块相关公司的业绩，这将为公司后续股价上涨提供有效助力。比如已进入上升通道的公司在今年一季度大多实现了业绩快速增长，其中恒玄科技业绩大涨3724.04%，是半导体板块中增速最高的。再比如今天触及涨停的中晶科技，公司今年一季度业绩同比大涨117.29%。而在半导体板块，还有多家公司的业绩比肩恒玄科技和中晶科技，如通富微电和澜起科技的业绩增速都超过了1000%，汇顶科技、华海诚科和天德钰等业绩增速同样居前，都超过了200%（见表2）。
业绩可圈可点，半导体板块还没有高估值的压力。不同于持续上涨的黄金、煤炭等高股息板块，半导体板块在起涨前经历的是连续的调整，比如今天涨幅居前的半导体相关指数，今年年初到现在都是收跌的。因此，在业内人士看来，半导体板块的周期即将反转，而国家大基金三期只是揭开了半导体板块上涨的序幕。也因此，多家业内人士给予了半导体细分领域“超配”评级。如交银国际考虑到存储芯片周期上行趋势明显，上调对存储芯片观点到“超配”；半导体制造业绩边际向好，或有估值修复机会，对半导体制造观点从“标配”上调至“超配”。
文章就写到这里了。表3就是我们准备的独家数据
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）
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责任编辑：刘万里 SF014线上配资门户网